本サイトからご予約をされた方は相談無料です

金融商品研究所®とは

医師一人ひとりのライフイベントにあわせた
ファイナンシャルプランニングの専門家集団です
代表取締役 服部 昌憲

Message

医師の皆様の場合、収入が高く金融資産が多い方が多く、リスクの高い金融商品を過度に入れ過ぎず、無理をしないポートフォリオ作りが第一となります。

私たちは、どのような金融商品が医師の方に合っているか、常に医師向けの金融商品・ポートフォリオの分析・研究を行っているため、お一人ひとりに最適化した情報提供が可能です。


金融商品研究所株式会社 代表取締役
金融商品研究所®代表ファイナンシャルアドバイザー兼ファイナンシャル・プランナー
MBA(経営管理修士)

>詳細は代表者プロフィールへ

選ばれる理由

医師に特化した国内トップクラスのポートフォリオ研究・分析

金融商品選択のセカンドオピニオン、
生涯の相談パートナーとしてご利用いただいています
医師のご相談・お悩み例
医師のライフイベントを理解した現実的なアドバイスがほしい
取引業者任せは不安だけど、自分だけで決断したくない..
保険、投資信託、不動産投資、各社相談したけれど、自分にはどれが良いか結局わからない!
確かなデータ・分析に裏付けられた信頼できる情報を得たい
相談予約フォーム(24時間受付)

本サイトからご予約をされた方は相談無料です

医師向け 金融商品研究所®の無料相談サービス

10の特徴

医師向けで
国内トップレベルの資産運用相談が可能
全ての年代(20代~60代以上)の医師のお金に関する相談二ーズを熟知している、資産運用相談で国内トップレベルの金融商品研究所®ファイナンシャルアドバイザー兼ファイナンシャル・プランナーがご相談対応を行います。
*当社がお客様からお金を預かりする事は一切ありません。又、金融商品に関しては無料の情報提供のみで、金融商品仲介業者を通じた商品販売は一切行いません。
2回目以降のご相談も
完全無料サービス
初回相談だけでなく、ご相談内容により平均3回前後のご相談が全て無料となります。
*初回相談時に2回目以降の無料相談サービスに関するご案内を行います。
お金に関する
総合的な相談も可能
資産運用相談が可能なだけでなく、ライフプランシュミレーション、生命保険、年金、相続、確定拠出年金等、お金に関する総合的なファイナンシャル・プランナー(FP)系相談も可能です。
医師向けの金融商品・ポートフォリオ研究の
情報提供が可能
金融商品研究所®は医師向けの金融商品・ポートフォリオの研究を進めており、医師の方々が自身のポートフォリオへの組み入れを高く支持している金融商品の情報提供が無料で可能です。
お一人ご夫婦
全ての年代のご相談対応が可能
女性医師や男性医師のお一人でのご相談はもちろんの事、ご結婚されている方はご夫婦でのご相談対応も可能です。20代、30代、40代、50代、60代以上、全ての年代の方のご相談対応が可能です。

抽選を優遇
現在、当社の無料相談サービスは申し込み多数の為、抽選制ですが医師のお客様のご相談対応枠を優遇しております。
国内トップクラス
情報提供が可能
ご相談者には金融商品研究所®が国内トップクラスと評価している優良な金融商品に関する情報提供を無料で可能です。
医療系セクターのトップクラスの金融商品に
関する情報提供が可能
金融商品研究所®は医療系セクター(製薬企業、バイオ企業、上場企業の病院、医療系メーカー等)で特に有望な投資信託、海外ETF、国内株式、外国株式に関する分析と評価を進めており、医療系セクターでトップクラスと評価している金融商品に関する情報提供を無料で可能です。

全国対応可能
現在、東京銀座の個別相談ルームを中心にご相談対応を行っていますが、ご相談場所はお客様のご希望により柔軟に対応可能です。又、対面だけなく電話やビデオ電話での無料相談も可能です。
インターネットでも
無料で情報発信中!
金融商品研究所®のコーポレートサイトを通じてインターネット上でも金融商品・ポートフォリオに関する有益な情報を無料で発信中です。
▶役立つ情報共有ページはこちら

医師の為の資産形成情報

現在お知らせはありません。
資産形成に関する情報は、金融商品研究所®コーポレートサイトでも発信しております。

相談予約フォーム
(24時間受付)

※お電話の場合 03-4241-4409 平日8時30分~18時受付

ご相談は無料で、現在の主なご相談場所は銀座風月堂ビル5Fの相談ルームになります。
その他の相談場所を希望される場合や当社から訪問が可能な場合もございますので、ご希望がございましたら下記メッセージ欄にご自由にご記入ください。

- -

上記で記載頂いた希望日時は確定ではありませんのでご了承ください。日時の調整に関しては担当者より追ってご連絡を致します。


会社概要

会社名 金融商品研究所株式会社
代表取締役
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL 03-4241-4409
事業内容 金融商品・ポートフォリオの情報共有・相談サービス
設立 平成29年3月16日
資本金 1,000万円
お問い合わせ先 info@moneyandlife.co.jp
登録商標 金融商品研究所®は金融商品研究所株式会社の登録商標(商標登録番号 第6020101号)です
代表者プロフィール

金融商品研究所®代表ファイナンシャルアドバイザー兼ファイナンシャル・プランナー
港区三田会常任理事

略歴
慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部卒業。慶應義塾大学経済学部卒業。
SBI大学院大学経営管理研究科修了。
SBIホールディングス株式会社等を経て金融商品研究所株式会社を設立。現在はFP系サービス等を提供するグループ企業に勤務する会社員でもある。
今迄に日本国内で膨大な数の資産運用相談、FP系相談等のお金に関連した相談を受けており、金融商品研究所®を通じて国内トップクラスの実用的な金融商品・ポートフォリオの情報共有・相談サービスを目指している。

保有資格:MBA(経営管理修士)
所属団体:港区三田会(常任理事)、ファイナンシャル・プランナー三田会、ベンチャー三田会、不動産三田会、町田三田会、慶應銀座BRB
業務協力先企業:FP企業等

トップへ戻る