金融商品研究所

ご夫婦向けサービス

当社相談員はご夫婦のお客様との膨大な相談実績があり、ご夫婦が求めている金融商品・ポートフォリオを深く理解しています。ご夫婦向けのプロモーションサイトはこちら

20代ご夫婦の方

・当社の無料相談サービスが利用可能となります。

20代ご夫婦にお伝えしたい事

20代の若い内から明確な貯蓄計画を立てて実行していく事は大変重要で賢明な判断だと考えています。始めるのが若ければ若いほど有利となりますので「NISAを通じた100円から可能な積み立て投資信託」「外貨預金」等のポートフォリオ組み入れをできるだけ早めに検討して頂くと良いと思います。
金融資産にかなり余裕がある場合を除き、60歳迄現金化ができなくなる確定拠出年金を自ら拠出するのを控え、他の金融商品で代替するケースが多くなっています。詳しくは当社無料相談サービスをご利用ください。

相談予約フォームはこちら

30代ご夫婦の方

・当社の無料相談サービスが利用可能となります。

30代ご夫婦にお伝えしたい事

30代は住宅ローン、子育て世代で、貯蓄にまわせるお金が限られてくるので、本当に有効な金融商品・保険商品のみに資産配分を行って頂く事が重要だと考えます。
始めるのが若ければ若いほど有利となりますので「NISAを通じた100円から可能な積み立て投資信託」「外貨預金」等のポートフォリオ組み入れをできるだけ早めに検討して頂くと良いと思います。
金融資産にかなり余裕がある場合を除き、60歳迄現金化ができなくなる確定拠出年金を自ら拠出するのを控え、他の金融商品で代替するケースが多くなっています。詳しくは当社無料相談サービスをご利用ください。

相談予約フォームはこちら

40代ご夫婦の方

・当社の無料相談サービスが利用可能となります。

40代ご夫婦にお伝えしたい事

40代も30代と同様に住宅ローン、子育て世代で、貯蓄にまわせるお金が限られてくるケースが多く、本当に有効な金融商品・保険商品のみに資産配分を行って頂く事が重要だと考えます。
始めるのが若ければ若いほど有利となりますので「NISAを通じた100円から可能な積み立て投資信託」「外貨預金」等のポートフォリオ組み入れをできるだけ早めに検討して頂くと良いと思います。
若い頃より年収と税金が上がる方が多くなり、60歳迄近づいてきましたので、金融資産に余裕がある場合は確定拠出年金を自分で拠出する事も前向きに検討頂くと良いと思います。詳しくは当社無料相談サービスをご利用ください。

相談予約フォームはこちら

50代ご夫婦の方

・当社の無料相談サービスが利用可能となります。

50代ご夫婦にお伝えしたい事

50代は住宅ローン、子育てが終わる方も出てきますので老後に向けたポートフォリオ戦略が重要になると考えています。
全世代に共通する事として「NISAを通じた100円から可能な積み立て投資信託」「外貨預金」等のポートフォリオ組み入れをできるだけ早めに検討して頂くと良いと思います。
60歳迄近づいてきましたので、金融資産に余裕がある場合は確定拠出年金を自分で拠出する事も前向きに検討頂くと良いと思います。又、相続を見据えた資産ポートフォリオ作りも重要となります。詳しくは当社無料相談サービスをご利用ください。

相談予約フォームはこちら

60代以上ご夫婦の方

・当社の無料相談サービスが利用可能となります。

60代以上のご夫婦にお伝えしたい事

60代以上は自らの寿命迄や相続を見据えたポートフォリオ戦略が重要になると考えています。
多額の退職金を受け取る方も多くなりますが、投資に失敗しないように、できる限り少額でドルコスト平均法等のリスクの低い資産運用戦略を取って頂く事が重要だと思います。
全世代に共通する事として「NISAを通じた100円から可能な積み立て投資信託」「外貨預金」等のポートフォリオ組み入れをできるだけ早めに検討して頂くと良いと思います。
又、相続対策は60代以降でも年齢が若ければ若い程、有利になる金融商品がありますので、できるだけ早めに検討を進めて頂くと良いと思います。詳しくは当社無料相談サービスをご利用ください。

相談予約フォームはこちら