金融商品研究所

基本サービス

【1】初回60分(無料)の資産運用相談・FP系相談サービスを提供致します。
   初回相談では以下のような事が可能です。

  • お客様の人生設計を踏まえた貯蓄計画、ポートフォリオ計画等のご相談・ご提案。
  • お客様の現在のポートフォリオ分析。ポートフォリオの課題発見と解決策のご提案。
  • 投資信託、債券、預金等のお勧めする金融商品、お勧めしない金融商品に関する情報共有。
  • 確定拠出年金、NISA等に関する有効な貯蓄計画に関するアドバイス。

【2】2回目以降もご相談内容によっては平均3回前後のご相談を全て無料で対応可能です。
   詳しくは初回ご相談時にお話しをさせて頂きます。

*基本サービスは男女や年齢問わず、どなたでもご利用可能です。

当社がお客様からお金を預かりする事は一切ありません。

*主なご相談場所は銀座風月堂ビル5階になります。
 又、他の相談場所でのご希望がある方は当社からの訪問等も含めて柔軟に対応可能です。

*全国対応可能となりますが、東京圏以外の方のご相談は電話やビデオ電話になる場合がございます。

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サービス方針

  • 国内でトップクラスに優れている実用的な金融商品の分析と選定を行った上で、お客様に情報共有・相談サービスを提供致します。
  • 資産運用に専門特化し、ネットとリアルの双方を通じた情報共有・相談サービスを展開していきます。一方で、お客様のご希望により総合的なFP系サービスの提供も行います。
  • 当社は長期的観点での堅実な資産運用を強く推奨しています。その為、短期売買やリスクの高過ぎる金融商品の推奨は一切行いません。当社は堅実な資産運用を望まれる方の為のサービス展開を行っていきます。