金融商品研究所

基本サービス

【1】初回は60分~90分程度(無料)の資産運用相談・FP系相談サービスを提供致します。
   初回相談では以下のような事が可能です。

  • お客様の人生設計を踏まえた貯蓄計画、ポートフォリオ計画等のご相談・ご提案。
  • お客様の現在のポートフォリオ分析。ポートフォリオの課題発見と解決策のご提案。
  • 投資信託、債券、預金等のお勧めする金融商品、お勧めしない金融商品に関する情報共有。
  • 確定拠出年金、NISA等に関する有効な貯蓄計画に関するアドバイス。
  • ライフプランシュミレーション。キャッシュフロー表の提示。

【2】2回目以降もご相談内容によっては平均3回前後のご相談を全て無料で対応可能です。
   詳しくは初回ご相談時にお話しをさせて頂きます。

*基本サービスは男女や年齢問わず、どなたでもご利用可能です。

当社がお客様からお金を預かりする事は一切ありません。又、金融商品に関しては無料の情報提供のみで、金融商品仲介業者を通じた商品販売は一切行いません。

*主なご相談場所は業務協力先の東京店である日本生命丸の内ガーデンタワー3階になります。
 又、他の相談場所でのご希望がある方は当社からの訪問等も含めて柔軟に対応可能です。

*全国対応可能となりますが、東京圏以外の方のご相談は電話やビデオ電話になる場合がございます。

*現在、大変多くのご相談申込を頂いている為、申込多数の場合は抽選となる場合がございます事を事前にご了承頂ければと思います。

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サービス方針

  • 国内でトップクラスに優れている実用的な金融商品の分析と選定を行った上で、お客様に情報共有・相談サービスを提供致します。
  • 資産運用に専門特化し、ネットとリアルの双方を通じた情報共有・相談サービスを展開していきます。一方で、お客様のご希望により総合的なFP系サービスの提供も行います。
  • 当社は長期的観点での堅実な資産運用を強く推奨しています。その為、短期売買やリスクの高過ぎる金融商品の推奨は一切行いません。当社は堅実な資産運用を望まれる方の為のサービス展開を行っていきます。
  • 他社の業務協力先を含めて金融商品仲介業者を通じた金融商品の販売は一切行わず、当社がネットや対面相談を通じて提供する投資情報共有・投資相談サービスは完全無料となります。